Treuhänderisches Vermögensmanagement
Werte verbinden. Kompetenz überzeugt.
Vermögen ist mehr als Geld. In jedem Vermögen steckt das Potenzial, Zukunft wertvoll zu gestalten. Als leistungsstarker Partner übernehmen wir Verantwortung für Dein Vermögen. Wir erkennen Chancen und haben den Mut zu handeln. Wir schreiben gemeinsam die Erfolgsgeschichte Deines Vermögens fort.
Zukunft gestalten. Werte schaffen.
Du arbeitest erfolgreich in Deinem Beruf und hast dir ein Vermögen aufgebaut. Wir unterstützen Dich im Vermögensaufbau, in der Erhaltung, Verwaltung und natürlich in der Vermehrung Deines eingesetzten Kapitals.
In die Zukunft planen
Auch die Weitergabe Deines Vermögens an die nächste Generation solltest Du dabei beachten und frühzeitig in die Wege leiten. Selbstverständlich übernehmen wir auch die Verwaltung Deines Immobilienvermögens.
Mit simulierten Planungen hierzu unterstützen wir Dich in der Entscheidung. Als Treuhänder verwalten wir unter Vorgabe eigener, strenger Sicherheitskriterien fremde Gelder und Vermögenswerte. Wir wissen, dass wir in unserer Aufgabe als Treuhänder fremde Gelder und Vermögenswerte zu verwalten haben und handeln entsprechend kaufmännischer Sorgfaltspflichten.
Die Mittelverwendungskontrolle der von Mandanten eingesetzten Geldmittel und die zeitnahe Rechnungslegung darüber genießen in unserer Aufgabe als Treuhänder höchste Priorität.
Leistungen
Um den gewünschten Erfolg unserer Mandanten herbeizuführen, arbeiten wir dabei unter Vorgabe eigener, strenger Sicherheitskriterien. Besondere Wünsche unserer Klientel bzw. bindende Weisungen über Partner, mit denen zusammen zu arbeiten ist, werden im Rahmen unserer treuhänderischen und vermögensverwaltenden Aufgaben streng befolgt. Selbstverständlich umfasst unsere Beratung auch die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärungen und die Erstellung eines Vermögensstatus, sofern Sie dies wünschen.
Zu unseren Leistungen in diesem Bereich gehören u.a.:
- Private Vermögensverwaltung
- Prüfung von Finanzanlagen
- Unterstützung bei der Verwaltung und Vermietung von Immobilien
- Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung
- Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und –pflichten aus Unternehmensbeteiligungen für Mandanten
- Tätigkeit als Beirat und Aufsichtsrat
- Wahrnehmung des Amts als Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Vormund und Betreuer
- Tätigkeit als Insolvenzverwalter, Liquidator und Nachlassverwalter.